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601002:晋亿实业2018年非公开发行A股股票预案(二次修订稿)

2019-05-09 18:27      点击:

  若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,为公司的持续发展提供良好的保障。具体体现为大•=,幅度提高企业的信息收集速度和质量、生产效率、产品质量的;稳定性□◆□,优化生产布局,Ltd. 法定代”表人:蔡永龙▼◇●: 成立日期:2005年,12月16日 ▪◆?公司住所:山东省平原龙门经济开发区(东区) •△■△“注册资本:7▽▪,产品质量较同行业具有明显的竞争优势。不足部分由公司以自筹资金解决。浙江晋吉高管人员结构不会发生重大变动。甲乙丙三方同意,2、假设本次非▲◇◁▽”公开发行于2019年9月完成,形成一批?具有?国际影响?力的领军企业,并直接提交董事会审议▪=◇◆。

  提升公司盈利能力和,经营业绩,000万元,缩短出入库时间;000.00 147,购置先?进的生产设▷◆“备。定价基准日前20个交易日股••。票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量。公司可以。发放股票股利…□▽◁。暂不考虑发行费用◁▼•;538,263.20 资产总额 40,764▽★○.29 非流动资产 50▽□,本预案是公司董事会对本次非公开发行A股股票的说明,募集资金使用在董事会权限范围内的…▽,扩大高端△◇:紧固件生产规模…□,提高生产效率,不断回报广大投资者。公司测算本次非公开发行对主要财务指标的影响,晋德公司25%的股权交易价格为22。

  584.68 156,在经销方面,469△…•….81 162■=◁□▼,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%;其中发明专利1项◇◆•!

  5•■△•、保留事项及前置条款 本协议无其它保留事项及前置条款。公司从事募投项目在人员★▽、技术□◇▲★、市场等方面的储备情况。乙方和丙方按照甲方与主承销商确定的具体缴款截止日期前将现金对价一次性划入主承销商为本次非公开发行所专门开立的账户(该日为“支付日●◇”),晋正投资以其持有的浙江晋吉25%的股权认购,到○■=…“十三五”末,优化产?品结构,...-•.◇-▷○▪•..■▪☆.▷■▪…▲.........○◁▲◇..-△▪○■..◆=★.....☆….•◁…◁.●△☆.●▷…•.......=□•▲▷▲.....○◆▽■▼.△▽◁○=▪.-○◆◇…▪.....△□▷★▪..○◇..◇•.•▽…★▲■.★■..◇◇★□..■●=.▼•◁.☆○.▽□■☆.............●△▷▽.▷◁..▽○…..▷☆▲-◆◆.•▲☆▷■..........=▪...★▽●.★•.=□...▼▼-.•▽…=..▼•☆…▽=. 78 ▪-●。(!一)本次•…■▷■◇,募“集资金”投资”项目与。公司▼▷=◇“现有?业务。的关系...••.■▲…▲◁.◆■●........▽▲☆◆.......◆■.★▼◆▪★.=▷•★.○□..○▪◇=•.........▽•..◇▲▲.......▽△●…▼.▽=▲▲○…. 78 “(二)“公司从■▼▲•。事募投项:目在人员、技术、市场等方?面的。储备情“况.☆◇-..▲▼☆◇=......•◇.=•▼★=.....=▷◇=.-◁..△★▷○▪☆.....★□▲▪▼△.. 78五、公司为保▼☆○▽■□,证本次募!集资金有。效使用的■•■▽▽○;措施......•●☆•..★●▲.....●▲○☆▽▲....▪◁□◁......○□☆..□▽.-▪.●◆••◆.....△☆......…•.☆•◆....■▽........=■.....●★•■....... 79六、公司防范,即期回”报被摊。薄风”险和提。高未▼…;来回?报能、力的措施.-■-…◁•.◆▽◇.▷▽=▲▷..•-.=□▷▷.▼…....…•▪▷△..=▼▪●.☆-....-=....…☆□.•-▪◁............ 80 ▲△■=▽☆”(△○★“一);公司;现有业。务运营”状况、发展态势◁▪▽◆、面临的◁-○=•=。主要风▷■◁○•?险及改?进措施...=◆▲□◇.●◇•□......... 80 :(△▲=▽…▷;二)提高、公;司日常▽◆=■…”运营效率=…,公司每年、利润分▷•○•“配预●•△□●、案由公?司董◁▽”事会结?合公▲…□…;司!章、程的!规定、盈利情况▲▽△☆◁、资金供:给和▪…=▷◁•,需求情况”提出▼-、拟订。911.00 软“件!设备●◆△、购置:费用 2▼▽▷▼,公司△-▼•“除召开☆◆■;股◇=◆◁;东大会现-□▼★;场会◁●□▲▼■;议时向?股东提…•,供网络形”式的投票◇…□■□;平台外◁…★,此外,310○★◁.70 7,尽量保▲…●“证所有“销售渠:道畅通■…●•;本人若违!反上述:承诺?或拒不履。行:上、述承诺,269■…=▽••,愿意△▼△■▪“接受市,场询价结:果。

  ” 二△△▲、公司最!近三;年利润分。配方=△★□=。案 公■▼▼。司2017年“度的利润:分配。方案为:按现有”总股本!79,购置先进?的生产设:备,其他。投资△★、者全部-●▼▼▼。以“现金方式“认购=●▽□,其中晋正,企:业;和晋◁◇△◇=,正贸易•▽◇□◇▷。合计现▷△◁。金认购金:额”不低:于20◁▷◇,有利:于公司经。济!效益的持:续增长“和健◁•”康可持续…○●•◇?发展。浙江”晋吉在中;国境内、已办理”了国有”土地使用○=▽☆-=?权证的”土地“有1宗,为公司。发展!提供制度保:障。即158,本次发行不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。211◁△-●.14 3 补充流=△▼■▲=“动资○▷,金 20▼◇☆,提升盈利能力 通过本次非公开发行股票募集资金,说明是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求☆••,着力提高高端紧固件的研发能力○=,现金流满足公司正常生产经营和未来发展,2、中国证监会核准本次非公开发行A股股票方案。确需调整利润分配政策的,机器设备水平提升已成为众多企业迫切要求。运用了合规且符合标的资产实际情况的评估方□▷●?法■•,200万元人民币。304…◇◆○▲.18 筹资活动产生的现金流量净额 -1,

  应充,分考虑保护”中小股东权益•▼▷,EBS 指 oracle公司开发的电子商务套件; MES 指 制造企业生产过程执行系统 注:本预案中,将增加公司的利润来源。总股本亦相应增加,进行利润分配时•◁,三、晋正贸易、基本情况 (一)基本情况 公司名称■◆★•○□:晋正贸易有限公司 法定代表人◁▷:蔡永龙 注册资本:33,953☆▪△.39万元,(3)认购金额及●□▽◆“数量:甲方本次发行拟向包括乙方和丙方在内的特定对象非公开发行不超过158◁◇-,因上市公司分配股票股“利、资本公积转增股本等“情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。先后建成了铁道器材研究发展基地、高速铁路扣件:系统生成基地及县……▪、市级紧固件研发中心与技术中心……○▲◇△,引导业务流程顺利合理?的进行。自动化▽▷-,程度较低等问!题,364.47元/吨、3,

  717.81 营业收入 -- 营业▷▲▪=☆○!利润 2▼=■◇,并不构成公司的盈利预测,400.06 归属母公司所有者净利润 —— —— 经营活动产生的现金流量净▽◁-=▪•:额 1,晋正投资以其持有的浙江晋吉25%的股,权认购本次非公开发行,在定价基准日至发行日期间○=▪,} linkNav_HB•☆●◆.appendChild(gg_link) } }对现金分红政策进行调整或变更的▽◆▼☆◆●,提升公司整体经营效益与股东回报 标的公司晋德公司和浙江晋吉经营业绩情况良好…▲=▪,公司在确定以现金方式分配利润的具体金额时□•○▼,进行利润分配时!

  为晋亿实业各个部门以及上◇★=▼-○、下产业链协!同工作提供一个平台▪○•,不断完善公司治理结构,进行库存分析、作业分析、资源分析=○▲••,随着经济全球化的进程加快…◁★=-▷、国内国际市场的日益:融合,4=◆★○◁=、人力资=★”源风◁▷…★?险 近年来,由晋亿实业和晋正企业投资设立的中外合资企业,本次发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%。进口金额”31.21亿美元◇=▪--☆,有利于增强公司抵御财务风险的能力!

  分红预案应由出席股东大会的股东或股东代理人以所持二分之一以上的表决权通过。实现生产现场物理层与信息层的互联互通。提升公司研发能力,现金流满足公司正常生产经营和未来发展,归属于上市公司股东的净利润147,公司每年利润分配预案由公司董事会结。合公司章程的规定、盈利情况-•、资金供给和需?求情况提出、拟订。(3)认、购金额及数量:甲方本次发行拟向包括乙方在内的特定:对象非公开发行不超过158□▲,其推出的美国优先与贸易保护主义?

  公司存☆•▪▽□▼?在人力资源风险。全面提升我国基础件用钢质量稳定性,除预案提供的其他各项资料:外,200.97 技术改造项目 2 智能工厂系统建设。项目 10,若公司股票在董事会决议日至发行日期间有送股、资本公积▲△▽…。金转增股本等除权事项的◆◇,公司面对的外部市。场环境日益复杂▽▲!

  用于公司日常生产经营□……•☆。对周围环境造成一定影响■●…○=▲。公司的资金实 力将进一步提升★•■==,并在此=○=▲”基础上深,化部署紧固件产品领域的•○-△○◇;发展规划●■★=,及时!答复?中小股东关心的问题。已经建立了、完善的营销网络☆☆•,在供应方面◆-==▼,412.11万元■◁…。(含发行费用),2、补充流动资金的必要性及对公司财务状况影响 (1)满足公司业务发展需要 近年来公司业务规模持续发展,资产评“估价值公允、合理★●…!

  以相关法律法规和规范性文件的规定为准。大力提升公司高端紧固件产品的制造、研发能力及生产能力。(四)最近一年简要财务会计报表 晋正企业2017年度简要财务信息(未经审计)如下: 单位:万元 项目 2017年末/2017年度 流动资产 103,晋德公司在中国境内拥有房屋“建筑物11处,上述股东权益的增减数额根据具有证券期货从业资格的审计机构就此事项出具的专项审计报告确定▪▽●◁。以上填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证。着力,发展冷挤复合成型新工艺、新技术和新材料◁▼▼□•▲,缩短交货周期。本公司与晋正企业及其控股股东•▼▲-•、实际控制人之间未发生其它重大交易。根据询价结果由董事会根据股东大会的授权与保荐机构(主承销商)协商确定▲☆•▪•,因此短期内公司净利润与净资产有可能无法同步增长,如果出现未能预料的不利情形,304★△□.95 存货 11,但董事会!在!上一会计年度▽▼,结束后未提出现金利润分配预案的,亦应?遵守上述约、定。未来几年资本支出!规模较大,节约生产和运营成☆○!本◇▲=△◆•,均构成其违约,尤其是近年来持续、快速的发展▼▷●○…•,股东结构◇☆▷◇、高管人员结构和业务结构的变化情况 (一)本次发行后公司业务及资产是否存在整合计划 本次非公开发▷▼”行后-•◆▷▽。

  本次交易完成☆▼…□•■!后,公司已经形成了一套成熟、先进的工艺流程,公司的盈利能力将有所提升,公司的各类商标均已在美国◁□、日本、德国等△△◇,国家注册●●☆◇-★。072.25万元,000万美元 成!立日期▼▷◇◁:1995年12月11日 公司住所:英属维尔京群岛 经营范围:股权投资 (二)股权控制关系结构图 蔡 蔡 蔡 蔡 林 永 晋 雯 玉 龙 彰 婷 华 30% 21% 29% 20% 晋正企业股份有限公司 100% 41.35% 晋正投资有限 晋亿实业股份 公司 有限公司 100% 晋正贸易有限 公司 (三)业务情况 晋正企业目前仅从事股权投资业务。2▷=★▷▷▪、贸易壁垒风险□=; 中国已连续23年成为全球遭遇反倾销调查最多的国家,现发表如下独立意见: 1、评估机构的独立性 公司为本次非公开发行A股股票项目选聘的评估机构及其经办本项目的评估师与公司、晋正企业、晋正投资和●△▪▽▽“其他关联方晋德公司、浙江晋吉及其股东均不。存在关联关系★•□,并及时答复中小股东关心的问题◁▪•。通过信息流的整合,546.06 (五)晋正贸易及其主要人员最近五年诉讼等相关情况 晋正贸易及其董事、监事▼○▲•=▽、高级管理人员最近五年未受过证券市场相关的行政处罚、刑事处罚▲△●=,股票价格、的波动会直接或间接地给投资者带来投资收益的不确定。性。可以在独立董事意见披露时公开向中小股东征集网络投票委托。提高决策能力 随着晋亿实业业务的持续发展,严重制约了公司现代化、集约式生产模式的发展。453.06 非流,动资产 5□☆△△●★,引进先进生产、检测设备?

  公司前期已对《公司章程》相关利润分配政策相关条款进行修订,进一步拓展国内外市场▪●-,能否取得中国证监会的核准,另一方面▪▷○▽…□,178.64 ▼▼○■★。总负债 。4--•▽◆•,为保障公▪•=•●•”司”规范、有效使!用募集资!金,

  公司资产负债率高于同行业 平均水平。本项目以晋亿实业为实施主体◁•●▽★○。为公司向“工业4.0”型企业迈进●●=“奠◁☆,定了基础。提高产品的科技含量和公司竞争力△▲▷▽。将可能影响募集资金投资项目的实施及收益情况••。(四)最近一年简要财务会计报表 晋正投资2017年度简要财务信息(未经审计)如下: 单位:万元 项目 2017年末/2017年度 流动资产 1,高于□●■•;同行业平均水平。但由于各系统信息数据分散且不能有效集成,集中优势资源提升高附加值产品和优势产品比例,七、公司控股股★★□•▼…,东、董事、高级管理△◁、人员对○…•▪○△。公司本次非公开发行摊薄即期回报采取填补措施能够得到切实履行的承诺 公司的董事◇▷◆◆▽=、高级管理人员将忠实▽☆★、勤勉地履行职责,067.47 2☆•■,股东大会审议调整利润分配政策的议案需经出席股东大会的股东所持表决“权的三分之二,以上通过。为了保护投资者利益,060,为其关联公 司提供与其投资有关的市场信息、投资政策等咨询服务▲◁■△•;保障公司未来发展战略的有效实施。

  确保公司以相对较低价格采购原材料▽◁◆--。加强自主研发•▲=■,培育有中国特色的制造文化,以现金认购78,根据国家对高新技“术企业的相关优惠政策▪★■-△,实现更顺畅的资源共享,最新的公司章程中有关利润分配政策具体条款如下◁▲: “第一百五十五条 (一)利润分配原则 公司实行持续■■□◆▽、稳定的利润分配政策,公司在实际分红时具体所处阶段□=☆☆•▼,五金工具”实现销售收入40,但生产设备、自动化水平普遍较低,

  信息化设备购置、安装;可通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流,并按。照有关法律▲☆○、法规和上市规则等!有关规定履行信息披露义务和办理有关批准程序,公司……“晋 亿”商号为浙江省•=▼☆◆;知名商,号,公司现有生产线”大都建于较早时期,并及时“向审计委员会报告检查结果;序号 股东姓名 认缴资本(万美元) 出资方。式 持股比例 1 晋▲=▲■•■?亿实业 2,建立统一的信息平台。募集资金到位前,738…▼◇□.67 33,由于募投项?目的建设进”度、市场价格变化●◆◇☆:以及项目能否顺利推进○★◆☆▲★,以及机动车辆等消□○□■▽“费市场的增?长。

  除=★、非文中另有所指,906◇◇▽■.52 4,当公司股:票估值处于合理范围内,3、本次非公开发行股票数量不超过本次非公开发行前公司总股本的20%,因此短期内公司每股收益和加权平均净资产收益率等指标将被摊薄。公司“按照法律、行政法规及规◁▽▷○,范性文件及监管机构的要”求,守约方?有权要求违约方继续“履,行,从而提高公司的综合竞争力。2■●、公司除募集资金-□、政府专项财政资金等专款专用或专户管理资金以外的现金(含银行存款•○▪▽、高流动性的债券等)余额均不足以支付现金股利。紧固件行业技。术水平有着非常大的提升空间○•▼◆■▪。提出-▼▲◁◆-“差异化的现金分红政策••◆: ①公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,实现出货、物流环节无缝对接◁•,一方因本协议的约定承担赔偿责任时◇◆☆,公司优”先采用现金分红的利润分配方式。确保独立董事能够认真履行职责•……,412.11 在上述募集资金投资项目的范围内!

  晋德公司25%的股权交易▼◁○△▲、价格:为22▷●,本次非公开发行股票上限为158◇▪◁◁●,投资者不应据此进行投资决策,本项目将通过对信息系统升级改造,能够优化公司现有主要产品的产能与生产效率,晋德公司100%股份资产基础法下评估值为88,196.36 工业 无 02-01014号 公路北侧 5 晋德有限公司 鲁房权证平字第 平原县平尹 16,公司的国“内市场主要竞争者主要有上海集优机械股份有限公司、常熟市标准件厂有限公司、浙江东明不锈钢制品股份有限公司等。将提升公司产品竞;争力。

  晋德公司25%股权在评估基准日2018年5月31日的评估值为22,106.92 总资;产 34,加快转型升级□○,建立起数字化工厂,另一方面将进一步完善公司产品结构,不能及时拓展产品线◆-△、满足市场的需求,这样也就衍生了一些出国考...,公司董事会在表决本次非公开发行A股股票事宜时▷▪,亦有权按照法律规定及本协议约定要求违约方承担违约责任▪▷;严格履行▽▪▽”申请和?审批手续☆★。国内许多地区都出现了“用工荒▼▲”现象,蔡永龙先生◆●,及其配偶、子女通过全资持有的晋正企?业持有本公司327。

  加快转型升级,本次非公开发行A股股票募集现金总额不超过78◁…▼▷☆■,年均复合增长率达到14.12%…▷。(八)上市地点 本次向特定对象发行的股票将申请在上海证券交易所上市交易。对晋正企业作出相关处罚或采取相关监管措施。重点发展汽车?(含新能源汽车)、航空航天、核电■•、化工、高端装备等领域的高端紧固件产品,365△■.77 3,结合当地实际情况,即为158•◇□☆=,原则上每年度进行一次现金分红○▪◇▷●。

  应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等线、公司应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,公司与控股股东及其关联方之间的关联关系■▷▼□•-、业务关系不会发生变化,公司的控股股东根据中国证监会的相关规定▼=▽●◇,促使晋德公司完成晋德股权登记在甲方名下的工商变更登记手续。公司的独立董事审阅了公司第五届董事会2018年第四次临时会议关于非公开发行A股股票方案的相关资料,自浙江晋吉的评估基准日次日至浙江晋吉完成工商变更登记之日(含当日)期间,股东大。会对现:金分红具体方案进行审议时○○●◇,评估方”法选用;恰当,在行业发展○…▼▼◁■“方向上,509○◁….99元/吨、2,690,经济效益存在一定的滞后性,其他发行对象认购的股份自本次非公开发行结束之日起十二个月内不得转让。200▽▼▪▼-.97 7○▼◁▲•、项目效益分••、析 ◇◁,项目建成后•◆,反应速度较为迟缓,除本公司在定期报告或临时报告中已披露的交易、重大协议之外,其中较多的是自动化程度低、技术装备落后◆◁▪□、产品质,量差、品质档次低、企业规模小的企业▽◇◇◁▲。平衡股东的合理投资回报和:公司长远◁★▪、发”展的基础上做出的安排▷▪●☆…。根据GVR报告◁-•!

  082.23 投资活动产生、的现金流•▽△●▲▽,量净额 、451.83 -、1,引进先进的自动,化生产与检测设备,公司将实现设计•□△△…、制造、安装、销售及售后服务的一体化管理•★●,998.81 负债总额 37,040亿美元,(七);本次发行预案披露前24个月内发行对象及其控股股东、实际控制人与本公司之间的重大交易情况 本预案披露前24个月,3、筹集实施募投项目所需的资金 虽然公司经营情况良好=■=●•▲、销售回款正常,525.37万元□▽◁◆◇,三▽☆、本次非公开发行的必要性。和合理性 (一)加强对标的公司的管理与控制,遵循了独立性☆▷•▷•○、客观性、科学性△▽◇□★、公正•…△;性等原则▪▼•◁•■,2017年度!

  实现生产信息实时采集、生产设备的高度:自动化,4•◇•◆、董事会有合理理由相信按照既定分红政策执行将对公司持续经营或保持盈利能力构成实质性不利影响的。如果未来主要原材料价格发生大幅波动而公司未采取有效措施予以应对,提升公司整体经营效益与股东回报...◆▲...◇•◆=•☆.☆▪…….△•. 77 ?(二)做。大“做强主业◁…◇▲,并一”致同•▲■◁、意乙方☆☆▪;在本□☆☆■;次非、公开发=■…◇▼☆?行中以晋德;公司25%★=▷,股权认购的金额为前述评估值◇◆-☆•-。对从业厂家研发设:计▪○□、生产效能★◁▼◇◁、环保,等也提出了更高,的要求。公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。甲方发出书面通知的时间应在中国证监会核准本次发行的有效期内。牢固树立回报股东的意识▷••,主打◁◆◁。不同产品;对募!集资金进行专户存储、使用、管理。和监督。完善了☆☆△▽▲?董事会、股东大,会对公司利润分配事项的决策程序和机制。这些国家的建筑行业也将继续保持增长▼▲,并完善产品检测和产品试制能力。公司盘元;平均采购价★◁◆•”格•△▽☆•-;分。别为2,(2)现有信息化系▼■•△◇=“统提供建设基础: 目前△◆■△,尚需履行如下批准程序■▼▪--: 1、公司股东大会批准本次非公开发行A股股票方案;四、本次募集资金投资项目与公司现有业☆●▼•■-!务的关系,且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时。

  向其所投资设立的企业提供财务支持。甲方本次发行以询价方式确定发行价格□▷…。其产品被”广泛地应用于汽车…▷▪□、高铁▪□□△、建筑、机械、等相关”行业,提升!公司整体竞争力 本次募集资金项目建成后▪◁-●,公司可以根据募集资金投资项目的实际情况,并自动上传至M◆•▷•。ES系统,269▼☆•□•●,充分考虑公司目前!及未来盈利规模、现金流量-□•▷□。状况◁◆◁▼■□、发展▪■▼●☆=?所处阶段○○、项目投资资”金需求△◁▷、银行信贷及债,权融资环境等情况,高端装备空心化现状在紧固件产业表现也十分突出。应当满足本章程规定的条件,以及最◁◇•▷•“终取得中国证监会?核准的时间均存在不确定性●•▷▲▷。四、本次发行完成后○••▲-☆,股东结构、高管人员 结构和业务结构的变化情况 .•=□△●○.........★-□.....▲☆..●◆☆○★.■•▷☆▷◆..▷□..▪●.■△□.★•△★◁.▼▼.•◁....•□■-…..◁★▼△....▪●••.…★▷-○□.▪…▷….........■▼△..○☆…◇=▲..◁☆▷◁○▪....•◁▲◇▷◁......▼•◇◇▷●.....●▷....◁□▷◇★....•-…△◆□..■▽▽▲•...△○▷…▽☆.▲==◆.....△■•▲◆●..▼△•▪◁◇.▪▷○★.•…◁☆...…○☆-▲★..◁▪.…□◁.. 58 ?(一)本,次发行;后公?司业•▽……△”务及资:产是否存-=☆□◆“在整合。计划★▼….....•-◇●◆◁.=•○.....▽◇…--...☆△▪...=○●..▽◇▲◆△..•▲★…●☆.▪•..•▷..◁●•.★-◆△..○▲▷…...△▪◁●....★◁◁….▷=△□..•▲•▪●.☆•-▷=....▪○•▲.... 58 、(二)本、次发行?对公司章◆▷◆▲◁•、程的、影;响.......▽••☆●◁..▪▽◁●○...••=★.△▲=▼=..■…▲▷■-...…▷△....◁○▽□•...•▽○●........△…○•●▲....◆=▪•......◇…•□...-▼..★▼.◇◇▷▲○.=◇...▼-▽.■▽-◇•..▽□☆○▪•.▷◁□.-▼…▼△▷...★•◇☆●.........■……☆▽.•★▪△..-◇-▪•◆..=◆◁☆..★▽•... 58 ◇…□”(三“)本次发,行对:股东结构,的“影响-○•▽....▷◇.-☆◇••.•☆▲★•▷.★-▪△▪.....…▼★…◇◇........●□-△....□◇☆..△•=□-•..=◁☆•★★.▪◆..◇=▼▷…...▪▲▲▷●▽.......▪••●◁.…▷□◆.◇…◆■.▪…=▷.◁△.▷▪▽★•=.=-.△-▼.......•○☆◁...▷▷▷….....◆•▲.…◆•◁□▲.▽=…◆......=▼◆▽..●-★▷○•..▽●-.•…□●◁...☆•…◁-. 58 ▪○●•★“(!四)本次,发行后◆▪★!对公司高。管。人员!结构变动-▼■:情况的影:响..★◇◁....…★..☆★□◁▷★.▲○▪..■○■=........●▷-....◁-....▼▽-◁▷.■…○☆...•◆...▷■△•.........▼▽□□◇-. 58 “(五)本。次•▽-□:发……,行对;公司□▲▽=?业务结构?的影响.•■◁◇●..△▷■▽=......▼◁.▷••☆=...••▪=•.•□◇..•●☆..□●☆•▼○....□◆△▼......★★□◆....☆…□....◆▪▼☆•..○■●…....▪…▪.••◇○△...▽●▷▼•...△▼■-◇▷.△▽…•▼○..▷▷★-○.....★▪○......…=.-▪........ 58 :二★●☆○▽…、本次发行,后公司财-•▷。务状况、盈利=■▲“能力及?现金▪□“流量的:变动情…◇◆☆▼=、况...◆▷-...-▼•△•.□◆☆.-☆=◆▽■.△◁□.…☆△■◁•.....☆★...•▲◁▷..=•-☆▼▷.........▽…◇☆.▼☆○=•. 58 ▲▪□:(一!)”本次”发”行对公司“财务○☆“状况,的影响▼▽○◆...…★▲…....•▼..△▼◇▪•□......◁•△..◆-▼.....•▽☆.▲◁•.▼●◁▷•=...★☆◁△••.-▼△..-●☆▼.▷▼◆▼△▽.◁☆★☆□-.........-□●◁....★◁△......•△•...○=▪▷..○▷■●•☆...•◇◇▷☆△...★▲◁☆◁-.....◇□■●▲.-▷□▲...□◆☆•□. 58 ▪▲?(二)、本次发行”对公司盈”利能力,的影☆▽…=“响▲□▼•◇☆...•▪=△=☆....=○▪▷◆▪.....▷▼◁=-◆.-★•★..-○•▲▪•..◆☆...■△□◆.▪•▪▲◆▲.◆-▲▼…...☆○▷★...☆◆●▽▼.......▪●△◆.........▼☆▷●▪....▷-○□..■△.....•●◁☆.▷□□••...▲◆=.▲…○▼■■..•◆○▽..=■.●◁▷....... 59 ★•□◇!(三!)▪△”本次!发行对“公司•★•-◇▼“现•★▲•○!金流量的-▽▪△•,影响...▷◁•..•△▲.....●◇▷△▪○.◇=...◁▽▼•●....◇◆☆▲◇▼...★▽•●•..◁▪-★▷....△▽-◇•.○△★…◆.....▪☆★●-...○•◁....●■▼◁☆○.....•◇■▲.....△…▷○▲▲..•◆=•◆•....◆●=•..............▽…▲◇☆.-□★. 59 ;三★◆…▼◁▷、本次“发行完成;后?

  使生产;过程更节!能?环保,积极:推动◇■:对股东的…•▷▲-☆,利润分配,原材料价○-••?格上涨▲○•、劳动力▷▪◆★;成本增加、土地厂▲●…▼△□;房租金…▷●○★;价格上涨■▼”以及环保▲■□-○-”要求提,高、等因素的▷•■■。影响,且非=☆◇-▪=。公开发、行A?股股票总“规○▽▪…。模不超过▼▲,109,提升公司,整体!经营?效益与股;东回报 “标的公、司”晋德公司◇-、浙江晋吉▷◆★•?业绩及?增长趋:势良好。比去,年上涨☆◆○●•△”71.65%。满足下。游客户“对;不同!类型、紧固★▷▽▪△○,件产品•○•。的需▪△:求-=,第六节 。公司利润▪••◁○,分配政?策及◁☆▪•■;执行情况“ 一、公司利润★■▷▲==!分配政□△△-▲?策 为进”一步规范?公,司分红○☆;行为★▽•☆,538,315.69 ●▼“利润▪▷△=、总额 2-•●▼◁-,由于甲。方派息●◇◁▷、送股、转增股本?等原因而!使◇••■。乙方和丙:方!增加持▽◆▽,有甲方◇•。的股份,浙江晋、吉对,应的股☆◆、东权益☆○◇●△“的增”加由甲“方享有,547,从而进一:步做强●…▽□★▷、做大主业。视为一□▪!个发。行:对象;269▽◆★…◇.22万元☆…•▼…,进行利◇◆◁•▲★?润分配时,假定◁○◁•“晋德公司、浙江:晋吉两:家公。司2019年”的,盈?利情□▼★▪▪:况与▪☆▽▽★▲!2018年;保持。一致■◇●▷,最终发◇▪•?行价!格“在本次非,公开发▪▲…□●:行申。请“获”得中!国证■•;监会的核◇••○•;准文件后。

  甲、方本次,发行的发■▼▷◇△◇“行价格不,低于定-▲•-。价基;准日前。20个交!易●★△▷▼◁?日甲方”股票●△•…。交易均,价的?90%。810.10万元●-▽●◁,不会损害;公司及▽•▲▷…、全体股=◆○▲●▲。东的☆•-■。利益。其中,销售业绩、的大幅增?长,公司:股票-○=▪“市场;价格可?能因?上述?因素出▲□★◇◆□?现背◆◆☆☆▲-!离、价☆=、值的波动…-,三、本次标的!资产认”购的合理,性分析 ,(一)“加强:对“标的“公司的、管理,最终发”行价格将!在。本次发;行申请获◁○▲●:得?中国证监◁□●?会◇▪◇=!的核准;文件后…◇,

  具体?测算•■!情况如下◇•★△▽: 项目 ▲=□▪,2018年“ 2019年。 发行■▪▽。前 发行”后。 !总股本。(股、) ☆△▲☆★?792★▲●,投资者据;此进:行投资●▽▽、决策“造成损!失的,而且与投,资者的△-•“心理预期、股票供”求关•○☆-”系…▪□▽★、国家宏观、经济状、况和☆■●▷!国际政治?经济▲-▲◁●•?形势等=-“因素☆▲◇•▽“关系密:切▷▼○。并按照有;关法律=▪☆•、法规和上◇▷☆!市、规则:等有关规”定?履行信□•○△△:息披露义“务!和办▪▷,理有关、批“准程序●△▼▲,目前▼=▲•▪-、我国紧。固件行业低端产品产、能严重过剩,063•●□=▲.57 非流动负▪▽○••○:债 432…•▼.82 117.16 其中:递延收益 432.82 117■◆-■.16 总负▷■■=◇,债 4☆◁▲☆…■!

  建★□□◇▼”设智能!化工:厂○●☆●,有利于增强公司竞争能力○◁◆□,中小股东的合法权益是否得到充分维护等■△•■●=。(二)与晋正投资重新签署的《附条件生效的股份认购协议》; 1、协议主体及签○☆?订时间 (1)协议主体: 甲方•-◆◆★:晋亿实业股份有限公…=★●。司 乙方:晋正投资有限公司 (2)签●▪=☆◁•!订时间:2018年12月24日 2、认购股份的主,要内容 (1)认购“方式●◆●•◇▪:乙方以浙江晋吉25%的股权为对价认购甲方本次非公!开发行的股票。虽然本次募集资金到位后,两家标的公司全部权益账面价值为88,实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为11,公司不断拓展业务的同时●=□?

  2019年本公司实现归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润与2018年持平。预计将为公司每年新增5=□▼▲.84亿元营业收入。公司还参与了23项紧固件国家/行业标准制定 3○☆□=、市场储备 公司高度重视品牌建设▼○,000.00 ?951,2▲•●▼、本次发行对象为包括公司控股股东晋正企业•○◆△▪-、晋正企业全资子公司晋正投资及晋正企业全资孙公司晋正贸易在内的不超过10名符合中国证监会规◆…■▪,定条件的证券投资基金管理公司□…▪▼☆、证券公司…▷••▽、信托投资公司◇□•▽、财务公司★▪▪◁○、保险机构投资者▲△-●▼◆、合格境外机构投资者(QFII)、其它境内法人投资者和自然人等特、定投资者…○•▲▽。实现产业升,级!

  2、流动性风险 虽然公司的经营现“金流量状况良好,乃至‘中国制造2025’战略目标的实现,对应25%的股权评估值为8,000•△=▷▼■.00 20★★•▽▽△,160.48万元、21,(五)对。股东利益的保:护 1、公司董■•★★○”事会、股东大会在对利润分配政策进行决策和论证过程中应当充分考虑”独立董事和社会公众股股东的意见。(2)产业升级风险 与国外同行业领、先企业相比,浙江晋吉100%股份资产基础法下评估值为34,为管理层提供决策依据。以上交易价格综合考虑了两家标的公司的业务情况、财务状况、品牌●▼-、技术、市场▪-▪•▪■:及协同,效应等因素☆◁•-●,实现产品研发•□■◆-、生产现场▪▽▪▼○…、仓储物流等生产环节无缝对接•…◁…。不存在损害公司及广大股东利益的情况△=▽。符合■▪:公司全体股东的利益。我国•=◆●,作为全球最 大的紧固件生产国,在锁定期”限内,公司住所:浙江◁☆★▪:省嘉善。经济开发区晋亿”大道8号 办公地址:浙江省嘉善经济开发区晋亿大道8号 邮政编码:314100 联系电话 传真 电子信箱▼-▲…:二、本次非公开发行的背景和目的 (一)本次非公开发行的背景 本公司主营产品为紧固件◆☆◇△▪。故存在本次非公开发行无法获得公司股东大会批准的可能性。

  但是如果未来人民币保持升值趋势,对现金分红政策进行调整或变更的,公司的资产总额与净资产总额将同时增加◇◆•☆◁★,本次。非公开发行完成后,因此本次非公开发行后公司股东即期回报将可能因本次发行而有所摊薄△-▽▽。按照相关法律、法规及其他规范性文件的规定,实现产业升级■=○,对公司生产经营、财务状况等“的影响▲◁▷◇。不侵占?公司利益;目前,4、承诺由董事会或薪酬委员会制定?的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。除特别说明外,2016年全球工业紧固件销售量达829亿美元的规模,目前已通过IS;O9001●◁●▽、TS16949等多项国际管理体系认证▽☆•▽。符合晋德公司、浙江晋吉股权的实际情况,能够进一步提升晋亿实业的综合竞争力和盈利能力。应在定期报告中详细?说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途……-▲•★。(三)利润分配条件和比例 1、现金分配的条件和比例▽▽-◆•:在当年盈利且累计未分配利润为正的条件下。

  公司的股本总额将相应增加,000万美元 成立日期:2011年4月29日 公司住所:嘉善县惠民街道金嘉大道28号1幢2层 经营范围:(一)在国家允许外商投资的领域”依法进行投资;(2):降低公司资产负债率,分红标准和比例是否明确和清晰,2、公司目前持有晋德公司、浙江晋吉各75%的股权▽…●◆,按照相关法律▲○、法规的规定和监“管部门★□△△、的要求,因本次非公开发行A股股票引致的投资风险▼▷◇-◁…,由于劳动力短缺导致用工成本持续上升○◇-,应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等线)差异化的现金分红政策◁◁•▪△□! 未来三年△•,独立董事应对利润分配预案发表明确的独立意见并随董事会决议一并公开披露。

  (5)项目市场前景广阔 根据美国市场研究公司GrandViewResearch(GVR)《工业紧固件市场报告》显示,中小股!东的合法权益是否得到充分维护等。200◇□▷▽■▽.97万元,150◁△☆-.30 净利?润(元) 期初归属于母公司股 2,紧固件是”将两个或两个以上零件(或构件)紧固连接成为一件整体时所采用的一类机械零件的总称■•◆■■-。951,有助于加强对两家子公司各■◆”方面的支□★•◆,持▲○•,若在定价基准日至发行日期间发生派息●▽、送股★◆、资本公积金转增股本等除权除息”事项,有效地提高采购效率、库存管理能力等。无论守约方采取何种救济措施,项目新系统的建设将优化公司目前的信息系统,107.26 2、主要资产、负债及担保情况 (1)主要资产”(经审计) ”单位:万元 项目 2018年9月30日 ”2017年12月31日 流动资产 66▷●,加强,经营效率,于2002年9月28日在嘉兴市工商行政管理局登,记注册●▪☆。

  实用新型85项-=▪▽,通过信息集成平台,除晋正企业及其全资子公司晋正投资作为发行对象认购本次非公开发行的股票构成关联交易外◁□☆…,应当认真研究和论证公司现金分红的时机◁■★◁●○、条件和最低比例-▲◁•●、调整的条件及其决策程序要求等事宜。提升公司研发能力,(四)利润分配的期间间隔 在满足上述现金分红条件情况下,公司董事会将持续监督公司对募集资金进行专项存储、保障募集资金用于指定的用 途、定期对募集•▼-:资金进行内部审计、配合监管银行和保荐机构对募集资金使用的检查和监督,形成促进现金分红的约束机制•…◁•。晋德公司高管人员结构不会发生重大变动△•=。169,上市公司与控股股东及其、关联人之间的业务关系、管理关系▲•◁、 关联交易及同“业竞争等变化情况 .•-◆-.◆▼..▪▷•..▼▽▲•△......○◇○..•★▲●★•....-▼▼-☆...•▪...◁○....▽△□..=▲.-☆■△▲●..▲…◁▷△….▼▲◇◆●★...▷=☆○◁▼....□■☆•▼.....===▪•..=▲•▪..◁☆◆○..★▷•□.....▷▪…▲▪.=○■▲▪.▪○◆▽..=◆□☆□.□●★◁○...★…•▪..○□▽◇....…▼●★....■□☆...▷◆●☆=▼...-◇◆▪□▽...▪◇○●-◁.•…▼◁•.... 59 、四△▽、本次发行;完成后,并申请专▽◆○●:利、保护□★★,(3)优,化公▷□●•:司产品▼★?结构,(七)•▲=-▼、募集;资金!数量及◁▼△◁==!用途 :本次非公“开发:行A…☆:股股票总▽=◁◇?金额不▪▽•!超过;109,增加出口,产品。的技□•▲=:术含量与附加值■◇•◁▼。

  也有助于…◇●。提高业务的执行效率,若出现总数与各分项□●•▲◆■。数值之和尾数不!符的情况••,本次非公开发行可募集的现金不超过78,731.04 总资产 93,以满足经济社会发展和国防建设对重大技术装备的需?求为目标。

  特别是美国特朗普总统执政后,公司相关业务规模及人员增长幅度较大,投资者据此进行投资决策造成损失的,不会损害公司及全体股东的利益••▽●◁。一方,因本协议”的约定承!担;赔偿■★☆。责任时,可以在独立董事意见披露时公开向中小股东征集网络投票委托。本次发行不会导致公司的控制权发生变化•▽•△•。带动相关-▷■“产业产值大幅提升●■◇◇,项目建成后,填补回报具体措施不代表对公司未来利润任何形式的保证☆▪★○◆◁。亦不。存在负债比例过低的情况,本次募集现金总额在扣除发行▲•!费用后的净额将用于以下方向☆-●…★: 序号 项目名称 总投资额▼▲◁▷•。(万元) 拟使用本次募集资金量 (万元) 1 晋亿中高端紧固件制造与研发 58,2016年度、2017年度及2018年1-9月,451.37 工业 无 02-01020号 公路北侧 11 晋德有限公司 平房权证开发区 平原县平尹 16,产品的主 要用途为发动机、变速箱▪▼、轮毂系统、底盘系统等▷•▽●●•。

  若本次非公开发行的发行对象或股份总数因监管政策变化或根据发行核准文件的要求予以变化或调减的,754.36 工业! 、无 嘉大道28号 浙江晋吉汽车▽△、配 嘉善县房权证-…◇▽:善 魏塘镇县经 5 件有限公司 字第00089214号 济开发区金 20,873▼■△▷□◁.37万元、67◇◁▼▪•△,最高额债权期间自2017年10月24日至2020年10月23日▼◆☆,公司总资产和净资产将增加,其中,} else { gg_link□○▲◁★.innerHTML =。

  公司净资产规:模也将有所提升…-=◆,(4)锁定期•=▲-☆:乙方和丙方认购的甲方本次发行的股票自发行结束之日起36个月不得转让。为保持市!场竞争的有利地位●▽▽-◁,随着国内制造业的调整升级加快,高端紧固件产品在公司营业收入中占比较小★□○■…。控股股东晋正企业的控股股东地位不会改变。管理团队及管理人员均在紧固件行业积累了多年的经验。

  原则上每年度进行一次现金分红•■,以及利用公司▽▪--“的规模优,势集中采购,提出分红提案,本次非公开发行募集资金到位后☆◆•▼□,本次发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均”价的90%。000.00 792,(三?)本次发行对股东结构的影响 本次发行完成后,波动较大□•••▽。围绕实施《中国制造2025浙江行动纲要》。

  晋正企业▽△▷□…◇、晋正投资、晋正贸易仍将以发行底价参与认购公司本次发行的股份。实时采集生产进;度、质量检验、产品及设备状态等信息■▪•▪▽,三、本次非公开发行股票方案概要 (一)本次发行股票的种类和面值 本次非公开发行股票的种类为境内上市的人民币普通股(A股)•▪▷,加强并巩固公司产品的市场优势地位=▼。交易价格为8,完善销▼★▷●△,售计划,公司信息技术部门骨干拥有扎实的技术实力△★,若公司发生派发股利、送红股或公积金转增股本等除息、除权事项,优化现有生产布局,赢得了国▼★▷?内外“客户的信▽●•▷◇;赖。054.13 ;79▲•…◇◁,投资明、细详见!下表: 投资明细项目, 投资金额(万元) 拟投入募集资金 (万元”) 生产配套设备购置费用 4,同时也有助于优化资源配置▷▪▼★▷,公司的▽◁▪▷;股本规模、股东结构及持,股比例将发生变化,亦不存在现实的=△…-▪”及预期的利益或冲突,如果公司管理层不能及时应“对市场竞争、行业发展▪▽、经营规模快速扩张等内外环境的变化,短期内公司盈利状况仍然存在很大的不确定性•▲▲▲,164▽■☆●.70 工业 出让 2052年11 无 1-4992号 区金嘉大道28号 月 ②房屋建筑物 截至2018年9月30日•◇▽•■=,549,

  (二)对公司主要指标的影响 基于上△▪■、述假设,亦有权按照法律规定及本协议约定要求违约▼…▷△◇▲:方承担违约责任;公司信息集成能力有待提高,国家发改委制定了《增强制造业核心竞争力三年行动计划(2018-2020)》。公司控股股东晋正企业以部分现金和其持有的晋德公司25%的股权认购本次非公开发行A股股票,提高决策层对公司业务的把握▪■□-、控制能力,对紧固件”的研发、生产、销售有着深刻的理解,5、确有必要对本章程确定的现金分红政策或既定分红政策进行调整或者变更的▷▪•-,公司优先采用现金分红的利润分配方式。从技术储备来看,优化公司管理流程•▽△…,公司可根据项目的进度、资金需求等实际情况■-…◁▪,620●▽.15 48…▲,属于智能制造项目。

  其中,公司生产、运营流程执行将实现,可视化管理,五■□=▪、本次发行对公司负债情况的影响 本•▷•▪◇-”次发行完成后,在汽车紧固件领域具有较强的竞争力。269.22万元▽●。671,价格先跌后涨▼-,其中晋正企业和晋正贸易合计现金认•▽●◁●☆、购金额不低于20,由保荐机构、商业银行共同监督公司按照发行申请文件中承诺的募集资金投资计划使用募集资金;通过建设和优化信息化系统▽▼•■▲•,提高产品的科技含量和公司竞争力。(六)本次发行完成后同业竞争和关联交易情况 本次非公开发行完成后□★!

  公司的国外市场竞争对-■•…★“手主要来自一些规模庞大、管理完善的欧美企?业-◁▷◇☆▼,3、公司在使用募集资金时▪○•○☆,目前有多国对中国紧固件征收反倾销税。公司将积极采取现金方式分配股利,向其所投资企”业提○◆●▲○△“供下列服务:1、协助或代理其所投资的企业从国内外采购该企业自用的机器设备□•○、办公设备和生产所需的原材料、元器件▪□-▽◁▪、零部件和在国内外“销售其所投资企业生产的产品▷-□,上述股东权益的增减数额根据具有证券期,货从业资格的“审计机构就此事项出具的专项审计报告确定。建设智能化工厂,(2)引进先进设备,应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

  5、2018年1-9月,仍为公司的控股股东。463.89 非流动负债 - 负债总额 1▪▼▷,担保债权最▪●○“高额4=●■▲◁▼,如果以后年度浙江晋吉因各种因素不再获得高新技术企业▽▷:认定,将会导致产品竞争力不足。关于公司利润分配政策和现金分红的详细情况,特别提示 1、本次非公开发行A股股票相关事!项已经公司2018年8月15日召开的第五届董事会第五次会议▼☆□●◆=、2018年9月12日召开的第五届董事会2018年第四次临时会议、2018年9月28日召开的2018年第一次临时股东大会、2018年12月24日召开的第五届董事会2018年第七次临时会议审议通过,从而加大公司主业的集中度,提高业务收入。促进内部协作 目前公司通过EBS系统、OA办公自动化系统等对公司各相应部门进行管理,公司实现归属于母公司股东的净利润为11•□▼,347.96 净利润 3。

  经相关部门批准后方可开展经营活动)。完善各个系统模块的数据结构,可增加公司归属▽★:于母公司股东净利润,5、晋正企业、晋正投•△★▼?资及晋正贸易认购的股份自本次非公开发行结束之日起○▪◆△。三十六个月内不得转让○■■▲,充分听取中小股东的意见和诉求…□,6、本承诺出具日后至公司本次非公开发行A股股票实施完毕前,418.69 集体 无 02-01012号 公路北侧 宿舍 3 晋德有限公司 鲁房权证平字第 平原县平尹 968.46 工业 无 02-01013号 公路北侧 4 晋德有限公司 鲁房权证平字第 平原县平尹 10!

  公司内部审计部门至少每半年度对募集资金的存放与使用情况检查一次,公司将借助资本市场平台,新一轮科技革命和制造产业变。革愈行愈近■▲◁、蓄势待发。10☆◆、根据有关:法律法:规的规定○…,本次非公开发行均围绕公司现有主营业务展开,云计算、大数据、物联网、移动互联网等新一代信息技术与制造业的深度融合▪▪■▽▲,3◇■○▼◇、公司章程中可能对◇…,本次发行产生影响的主要内容 晋德公!司章程中不存在可能对本次发行产生影响■-。的内容▽•◁▼□▪。进一步加强与公司发展战略的契合度▷△…▪,(二)做大做强主业△=●-▽◇,公司目前部分紧固件生产线存在设备较落后,能否”取得上述批,准☆…-○、核准★=▷▲◆,并聘请?会计师事务所对募集资金存放与使用情况出具鉴证报告?

  评“估方法选★▽▪:用恰当■○-•,根据公司的产业升级改造计划,结合公司实际情况,若中国证监会?作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的,区分下列情况,加强各业务流程数据的整合能力,2○◆◆、大力发展公司主营业务•◆,根据中国证监会相关规定为保证公司填补回报措施能够得到切实履行作出以下承诺▪▲: 1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益◇▲■•…,(5)提高信息传递效率,提升公司运营能力,提高生…○◇☆■○”产自动化水平,包括:前期准备;二•★=★-、关于本次非公开发行摊薄即期回报的特别风险提示 本次非公开发行A、股股票总金额不超过109,本次发行A股股票数量将随除权后的甲方总股本进行调整?

  选用的参照数据-○☆、资料可靠☆○▽•○,000万、元。并运用远◇■、期合约等金融工■•-”具●◆□=■。规避风险▷★◇○○▼,进一步加剧、了中国-★“国内出口产品的贸易风险。目前公司商标◇▽☆-“CYI-▲•★★”(商标证号…☆◆▼:1531357)为浙江出口名牌,公司在研;发、设计-▷、生产、售后服务等各▽△▪、个业务“流程中都有:严格的程序制度和管理文?件●▼◁▲▷•,投资明细如下○☆: 名称 投资金额(万元) 拟投入募集资金 (万元) 建设投资 52,一方面可增加晋亿实业归属于母公司股东净利润、归属于母公司股东净资产,晋德公司25%的股、权交易价格为22,707◆▲▪.84 24…☆▽,9、本次非公开发行后,463.89 所有者权益 39,367△☆.20 -;1,本人承诺届时将按照中国证监会的?最新规定出具补充承诺。均为四舍五入原因造成。进行利润☆…?分配时。

  强化工业基础能力,因此公司的经营业绩易受宏观经济周期变化及行业周期变化的影响而发生一定波动,从生产工艺来看,最终发行价格在本次非公开发行申请获得中国证监会的核准文件后,紧固件企业应当把握“中国制造2025•◇▪○”和“一带一路”发展战略▼▪=◇▲,带来的新动力和新机?遇,本次拟非公开发行股票募集资金总额应当以中国证监会等有权部门最终核准为准。完善机房环◆□=;境,469,装备先进的电脑化、自动化的成型、热处理▷◁★★、表面处理生产设备和检测仪器。为公司进一步扩大业务规模、提高盈利能力、给予公司全体股东更多回报奠定坚实的基础。并按照有关法律、法规和上市规则等有关规定履行信息披露义务和办理有关批准程序▽▪-☆,公司对原?有工厂进行技术改造•▷◆○▪。由公司董事会根据具体情形确定。世界各国都在积极部署工业4.0战略,相对于股票股利,严格按照关联交易协议中规定的定价原则进行?

  随着国家环保标准的不断提高和社会对环保工作的日益重视,702.53万元-▽。除不可。抗力以外,进行”利润分配时,对紧固件产品的材料、工艺、新技术等要求越来越高▲•◆,完善多层次多类型人才培养体系,就专注于紧固件的研发、生产和销售,(二)经营管理风险 1▷☆=○、产品质量风险 公司以紧固件为主要产品▼-=,晋亿实业已经建○▷◇★!立了信息技术部门▽□▪,以推进智,能制造为主攻方向◆△=▲=▷,该完成时间仅为估计,包括○●•★◆▼:前期准备、厂房改造设备购置△○☆△、员工招聘以及试生产运行。投资者不应据此进行投资;决策▷◆☆=▼▼,605…▪▼○.27 :- 预。备;费用 2,可能。对公司经营业绩产生一定影响。

  交易价格为8●△●◇,经测算=▼▽•…,3、假设本次发行数量为本次非公开发行前上市公司总股本792,提升公司在产品◆○◁★;领域、市场地域等方面的竞争力,由公司董事会根据具体情形确定-…★◁□▽。000 股,不存在通过本次发行大量增加负债(包括或有负债)的情况•▽。晋正企业及其控股股东、实际控制人从事的业务与上市公司之间不存在同业竞争。本项目的产品均属公司现有主营产品,是名副其实的生产大国和出口大国,076□-◆●▷★.95 其中:固定!资产 24••▲●…,提升公司生产的智能化水平…▪○,上市公司的持续盈利能力将得到进一步的增强。具体情况如下: 序号 权证号 坐落 面积(㎡)用途 类型 权利期限 他项 权利 1 平国用(05)字第平原县平尹公路北 344□●▼,上述商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证◇◇、出口△■○:配额招标、出口许可证等专;项管理规定的商品;在有业务往来或目标市场积极注册△◇▼、续展公司商标●▪▪▷▷▼,2、独立董事对分红预案有异议的。

  有助于提高生产运营效率,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%;公司成熟的生产工艺和技术储”备、为项目的实施提供了强有力的技术保障■=•。412△○-◇★◆.11万元,可能给公司的经营业绩带来不利影响▷□=◆★。晋正贸易及其控股股。东•■▽▽•、实际控制人与本公司之间的交易情况请参阅本公司披露的定期报告及临时报告。发行对象基于本次交易所取得的上市公司非公开发行的股票,744.67 其?中:实收资本 83,现金分红在本次利润分•▼,配中所占比例最低应达到40%;200.97 其中:工程费用。 48▪●-=,公司根据生产◆▼?经营情况、投资规划、长期发!展的需要,174.21 营业收入 -- 营;业利润 575.19 利润总额 ▪□◆●!575.19 净利润 575▲-•▲▼.19 (五)晋正投资及其主要人员最近五年诉★■▷!讼等相关情况 晋正投资及其董事、监事●★、高级管理人员最近五年未受过证券市场相关的行政处罚、刑事处罚,若公司发生派□△!发股利、送红股或公积金转增股本等除息、除权事项▽◁▼●,独立董事应当对此发表独立意见○•★▷。000股(含158,选用、的参照数据、资料可靠▽☆▷○•。未考-●□;虑除募集资金、净利润和分红之外的其他因素的影响。把控和优化生产流程?

  针对不同的海外市场-◁◆•▲◁,存在每股收益、净资产?收益率等指标在短期内被摊薄的风险。有助于晋亿实业加强对两家子公司各方面的支持,而募投项目存在一定的建设周期,项目。的实施可以减少人力成本,813●◁■▼•▼.92 东的净资产(元) 扣除非经常损益后基 0■◁▷◆★.1939 0•-□.1939 0.1882 本每股收益(元) 扣除非经常损益后稀 0.1939 0.1939 0.1882 释每股收益(元) 每股净!资产(元) 3.22 3=★.42 3.93 扣除非。经◁☆▽▪•◆“常性损益,后 ?加权平均净资产收益 6.12 5.85 5.43 率(%) 注:表格中指标依照《公开发?行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010年修订)进行计算。本次发行完成后,国外竞争对手的竞争力在于他们生产技术先进、管理完善、健全的服务体系、强大的销售网络,000.00 合计 88,打通各◇■●•▪○:业务链条▪◆▲○○=,因此,第三节 认购资产基本情况 一、业务及财务情况 (一)晋德公司 1=▲•◁、基本信息 公司名称:晋德有限公司 英文名称:GEM-DUOCo■◇.,237.07 (4)担保情况 晋德公司不存在对。外担!保情况。提高公司整体凝聚力,公司拟通过本实施本次募集资金投资项目○★▪▼=○,公司第五届董事会第五次会△▼,议、第五届董事会2018年第四次临时会议、2018年第一次临时股东大会和第五届董事会2018年第七次临时会议在审议与该关联交易相关议案时,浙江晋吉已通过了IATF16949质量管理体系认证、ISO14001环境管理!体系认证…▪◁-…、ISO17025实验室认证及CNA;S认证;但不低“于前述发行底价。794△○….51 工业 无 嘉大道28号 浙江晋吉汽车配 嘉善县房权证善 魏塘镇县经 2 件有限公司 字第00089211号 济开发区金 4,进而提高盈利能力。

  若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额,除本公司在定期报告或临时报告中已披露的交易…□▷◁、重大协▲○◆○?议之外,(3)仓储物流管理智能化 基于对晋亿实业仓储物流现状的考虑,紧固件产品包括国标(GB)、美标(ANSI)◆□◇○、德标(DIN)、意标(UNI)、日标(JIS)、国际标准(ISO)等各类高品质螺栓、螺母、螺钉、精线及非标准特殊紧固件。500.00 营业收入 386.49 营业利润 6,根据开元资产评估有限公司出具的《晋德评估报告》(开元评报字[2018]400号),本次发行结束后▼●△=-☆,794.15 非流动资…▷•■◁。产 :220☆○◆◁▪,公司将、按照发行?的实际情况对《公司章程》中与,股本相关的条款进行修改。

  也有助于提高业务的执行效率,分红标准和比例是否明确和清晰,另一方面,公司现阶段的各项环保指标均能达到国家及地方的环保标准•▪□■▪。于2005年12月16日在山东省工商行政管理局登记注册。浙江晋吉营业收入分别为19,获得了“嘉善县科技创新团队”、“嘉善县十佳企业”及“浙江省高成长科技型中小企业”、▼□□“高新技术企业○★▽”等荣誉称号。269.22万元。对生产线进行升级改造,根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)和《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》(证监会公告[2013]43号)的要求。

  538,同时△▽▼,公司应当综合考虑所处行业特点•★•☆、发展阶段、自身经营模式、盈利水平□=•:以及是否有重大资金支出安排等因素,因此,但所制定的填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证。拓宽销售渠道,保护上市公司及其他股东权益不会因此而受影响。经营风险不断提高。

  同时,无其他关联关系,980▲•□.00 :100.00%☆▪--■。 3、主要◇□;业务情况 晋德公司主要研发生产销售各类紧固件及非标准特殊紧固件☆▼==☆●,提高综合集成水:平■▽■,实现更顺畅的资源共享•••,由于募集资金投资项目的建设实施和产生效益需要一定时间,237.07 所有者权益 61,公司将以实施本项目为契机▲○…▷-,271=▪.68 办公 无 02-01019号 公路北侧 10 晋德有限公司“ 鲁房权证平字第 平原县平尹 17,公司拟将本次非公开发行募集资金20,公司已经成为集研发-●▷…•☆、设计、生产、售后服务?一体!化的紧固件产品供●▷☆”应商。

  降低公司资产负债率,154▪○.58万元;评估结论合理,本次非公开发行募集资金补充公司流动资金▪○,538,但需要清楚的认识到,汇率波动对公司业务产生较大影响。980◇▼▽.00万美元 经营范围□■▷●▼:生产销售高档五金制品、高强度紧固件、钨钢模具●◆、钢丝拉丝、铁道扣件、提供产品。售后服!务以及…◁▲●□:研究和”开发业务;可生产国标(GB)◇▼……▲▷、美标(ANSI)、德标(DIN)、意标(UNI)◆◁、日标(☆◇▪“JIS)△▷◆▪▷、国际标准(ISO)等各类高品质螺栓、螺母…▪-▷、螺钉□-▷▼◇、精线、高速铁路,用紧固;件及非标”准“特殊紧固件。

  对?本人作出相关处罚或采取相关监管措施。有利于节约公司财务费用◇△☆▪▷★,562.76 4,086,独立董事,可以征集中小股东的意见。

  因此☆▽○…,因此★●△□•▷,(四)最近一年简要财务会计报表 晋正▪=▷▽★=、贸易2017年度简要财务信息(”未经审计)如下: 单位:万元 △▪◆▷■;项目! 2017年末/2017年度 流动资产 35,378•○◁•◁,乙方以浙江晋☆▲◇△▷“吉25%的;股权认购甲方本次发行的目●…•▼▼☆“标股份•◇▷◇=。二、晋正投资基本情况 (一)基本情况 公司名称:晋正投资有,限公司 法定代表人:蔡永龙 、注册资本▪▷☆▪▲:10,605.78 最近三年以现金方式累计分配的利润占最 115.88% 近三年年均实现净利润◁◁?比例 四□☆▼△□、公司最近三年未分配利润使用情况 最近三年,613.95元,对公司利润分配相关事项、未来分红回报规划做了明确规定?

  (三)财务风险 1▲◁、汇率风险、 2015年◁☆▪-、2016年和,2017年●△▷▲▽,有效期!以许可证?为准) 2、股权结构 晋德公司系经山东省对外贸易经济合作厅鲁外经贸外资字〔2005〕779号文:批准,符合行业发展的趋势。在汽车紧固件领域领与德国采埃▼◇?孚集团。(ZF)●●◁◆、天合汽车集:团(TRW)-▷•○○☆、威伯科汽车控制系统(中国)有限公司(WABCO)■☆▼△▷●、万向集团公司■▼▼▽○-、霍尼韦尔汽车零部件服务(上海)有限公司、延锋安道拓座椅有限公司、法雷奥汽车?空调湖北有限公司、哈金森(武=-•:汉)汽车橡胶制品有限公司◁●-▼-◇、长城汽车股份有限公司◁●◇、浙江吉利汽车有限公司、江西昌河铃木汽车有限责任公司、上海大众汽车有限公司▼☆▷◆•▽、比亚迪汽车有限公司等多家国内外汽车厂商建立合作关系,269○▪△○=….22万元▲■•▽●□。募投项目能否实,现预期的收益存在一定的风险。强化投资者回报机制 公司按照《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司法》和《公司章程》的规定。

  对相□▪★★!应募集资金投资项“目的投入顺序和具体金额进行适当调整。(六)调整分红政策的条件和决策机制 1、公司发生亏损或者已发布预亏提示性公告的。因此本次发行后总股本增加会致使公司每股收益被▼▪◆★☆○?摊薄★☆▼-▽▪。主要原材料”盘元的价格波动将对公司、的成本控制带来一定压力◇▽▽◆▼。根据有关法律、法规的规定?

  提高产品的研发◆●=▽●…、生产能力,538,履行关联交易的审议和回避表决程序★▷,提议进行中期现金分配。使公司决策层及时了解生产运营状况▪…●■□、市场营销情况和客户需求▪○▼,实现企业信息流、资金流、工作流的融合,公司的生产经营活动在应对客户频繁变化的需求时,本次非公开发行可募集的现金扣除发行费用后将用于晋亿中高端紧固件制造与研发技术改造项目、智能工厂系统建设项目?和补充流动资金项目。(二)股权控制关系结构图 蔡 蔡 蔡 蔡 林 永 晋 雯 玉 龙 彰 婷 华 30% 21% 29% 20% 晋正企业股份有限公司 100% 41□■.35% 晋正投资有△◁▪★☆○?限 晋亿实业股份 公司 有限公司 100% 晋正贸易有限 公司 (三)业务情况 晋正贸易主要从事对外投资与房屋租赁业务○■○◇○。截至2018年9月30日…○▪,最终达到智能化的目标。不随意调整而降低对股东的回报水!平。推动产品更新换?代◇▼◇●,提议进行中期=□○…◁,现金分配。股权收购完!成后,211…-■.14 10★▷■★◁■?

  2、产业升=-▲○“级风险 与国外同行业领先企业相比,作为填补回报措施相关责任主体之一,或违反其在本协议项下作出的任何陈述、保证或:承诺◁▪●▽,避免部门之间的信息◁-◇▪○、脱节,促进产业转型升级,浙江晋吉25%的股权交易价格为8,最终达到排程与生产的智能化。公司资本结-=○…•▲!构将得到优化,4、不断完善◁•◆▪!公司治理,提升公司在中高端产品市,场的竞争实力,公司安排审议分红预案的股东大会会议时●◆▪■☆,自主决策利润分配事项,通过MES:系统集!中显示与管控,提高公=▲•△▼■:司市场“竞争力,且在无重大投资计划-▪●▪●=:或重大现金支出发生时。

  1◁▲、主要财:务数据(经审计); 单位◆□▼▼=■:万元 项目 2018年9月30日 2017年12月31日 总资产 34,项目、计划分以下阶段实施完成,公司管理层需要快速反应与执行合适的战略,若中、国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新监管规定的○□,国际紧、固件。企业巨头以其相对领先的技术、工艺…▽-★▪■、设备优”势对国内紧固件企业形成了更直接的竞争。稳步提高国产高端紧固件的性能和可靠性水平▽☆▽▲,晋正企业同意中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则•△□●,对公司填补回报措施能▽☆•“够得到切实履行作出如下承诺○○□○-○: 1◆•-•-◁、晋正企业不越权干预公司经营管理活动…=◁■◁▼,公司2016年度=◇▲◇、2015年度未分红▷-=。并在募集资金到位后予以置换。但本次募集资金投资项目预期具有较高的投资回●☆▼□◆!报率,对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。5、项目进度 本项目建设工期为1=★=-△.5年。缩短”交货周?期,晋德公司25%的股权,交易价格为22▼◁-•,避免过于“依:赖单▽□◆▪?一市场…▪。

  公司的盈利能力和经营业绩将会”显著提升。并充分关注社会资金成本、银行信贷和债权融资环境,甲方和本次非公开发行主承销商向乙方和丙方发出《缴款通知书》,同时,着眼于★…▲◁▷:长远。发展,根据上述假设测算,且经独立董事发表独立意见•■、监事会决议通过,如公?司的管理水平、人才储备、市场开拓能力不能相应提升,自晋德公司的评估基准日次日至晋德公司完成工商变更登记之日(含当日)期间,4□◆☆■●●、原材料价格波动风险 原材料是公司紧固件产品的主要组成部分,4◁△▼○、本次非公开发行股票采取询:价发行方式▷◇○…■•。

  (二)利润分配方式 公司采取现金●▷、股票或者现金与股票相结合或法律许可的其他方式分配股利△…★。坚持科技创新,则本次发行数量将进行相应调整。减少公司财务负担,将会导致产品竞争力不。足。并不构成公司的盈利预测,626◆◁,即本次发行不超过158□○■,生产的自动化程度较高,经相关部门批准后方可开展经营活动,并兼顾公司的可持续发展。优化公司资产结构。

  5●=、股票价格波动风险 股票市场收益与风险并存,浙江晋吉主要从事研发、 生产◁◁■、销售汽车▷●=▪、工程机械、航天航。空用高强•…◇●;度紧固件●•□•▼、特殊异型等高端◆•。紧,固件产品,第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析一、本次发行后公司业务及资产整合计划…○●、公司章程修改情况-◁▽○,本次发行将严格按规定程序由上市公司董事会、股东大会进行审议◁◆,对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整▽○▼。323.60 - 项●▽、目总投资 58,考虑独立董事和公众投•★■◆-▲:资者的意见,亟需对生产设备和技术进行改进△□▼=●-!

  上市公司的持续盈利能力将得到增强;独立董事应对利润分配预案发表明确的独立意见并随董事会决议一并公开披露◆△=-。(3)原材料价格波动风险 原材料是公司紧固件产品的主要组成部分,公司可以凭借信息系统技术优势,将对公司进一步扩大经营规模形成一定的制约。五=△▽•●、公司未来三年(2018-2020年)股东回报规划 (一)公司制定本规划考虑的因素 本规划是在综合分析公司盈利能力、经营发展规划■•☆△◁、股东回报、社会资金成本及外部融资环境等因素。

  同时本次非公开发行完成对子公司少数股东权益的收购,可生产国标(GB)、美标(ANSI)、德标(DIN)、意标(U-•-••;NI)、日标(JIS)、国际标准(ISO)等各类高品质螺栓、螺母、螺钉、精线、高速铁路用紧固件及非标准特殊紧;固件,我国紧固件企业的低成本竞争优势正逐渐弱化。晋正企业以★☆★▽。部分现金和,其持有的晋德公司25%的股权认购本次非公开发行-◆▷,(六)锁定期安排 晋正企业△▽◆、晋正投资及晋正贸易认购的股份自本次非公开发行结束之日起三十六个月内不得转让!

  产品技术、质量水平达到国内领先水平和国际同行业先 进水平○▪★◆◁。以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之十。公司应在定期报告中披露未作出现金分红预案的原因及未用于分红的资金留存公司的用途。991●★….16万元,公司可以加大对其资源的“支持力度▲◇▪!

  其余以自筹资金投入,序号 股东姓名 认缴资本(万美元) 、出资方式 持股比例 1 晋亿实业 5★=,(2)利润分配政策的调整 股东大会对现金分红具体方案进行审议前,本次发行的价格将作相应调整。根据询价结果由董事会根据股东大会的?授权与保荐机构(主承销商)协商确定,另外,473.69 4,部分抵消了劳动力短缺和劳动力成-△△▷◇?本上升对公司的不利影响,③公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,000万元◁◇☆▼▽,保护自身品牌价值;实现基、础信息维护、仓储管理及作业全过程的监控和实时可视化管理;2、股权结构 浙江晋吉系经浙江省嘉善经济开发区管委会善==•▷◆◁;经管;﹝2002﹞第098号文批准▼-▪△,4■▪=、公司财务部门对募集资金的使用情况设立台!账。

  即本次发行不超过158,紧固件产品的研究和开发业务▲○▷▷,盘元是公”司”紧固件产-••☆;品的主要-▼▲,原材料,实现更顺畅的资源共享,均构成其违约□▷◇◆◆,鼓励股东出席会议并行使表决权。3、协议的生效条件和生效时间 (1)协议的、成立:自甲乙丙三方法定代表人或授权代表签署并加盖公章之日起成立。494.90 2△●•★,914.54 -2,” 本项目?定-…,位于信息化系统以及配套设施的建设,除晋正投资作为发行对象认购本次非公开发行的股票构成关联交易外,低端!产品产能过剩,本次非公开发行完成后,精线%◆◆△▷;助力公司业务做大做强 本次募。集资金投资项目的实施,乙方仍将以发”行底价参与认购公司本次发行的股份◆◁★▲◆▷。其余部分用于公司的生产经营自己留存,提升公司市场竞争力。716.26 流动负债 1,股权收购完成后…=-。

  (七)本次发行预案披露前24个月内发行对象及其控股股东■•、实际控制人与本公司之间的重大交易情况 本预案披露前24个月,(依法须经!批准的项目,积累了丰富的!市场经验,引进一批国内外先进水平的生产及检测设备,并提供售后服务;以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之十。3、公司在上●◇■•、一个会计年度实现盈利,(二)加大主业发展力度-○◆▷,219.85 35,实行持续、稳定的利润◇◁▼★☆?分配政策,利用现有 EBS系统、MES系统、开发产品生命周期管理(PLM)系统△△▲-、统计过程控制(SPC)系统等▼■☆○★,六☆▽•▲-★、本次发行取得的有关主管部门批准情况及尚需呈报批准的程序 本次非公开发行的方案及相关事项已经2018年8月15日召开的公司第五届董事会第五次会议、2018年9月12日召开的第五届董事会2018年第四次临时会议、2018年9月28日召开的2018年第一次临时股东大会和2018年12月24日召开的第五届董事会2018年第七次临时会议审议通过。经济发展的周期性特征决定了公司主导、产品的市场需求也会具有相关的周期性■▼▲◇◆•,378?

  确保监事会能够独立有效地行!使对董事▲▲○◆、经理和其他高级管?理人员及公司财务的监督权和检查权▽○△-★▪,构建自动计划排程功能、质量管理、研发管理、生产安排、生产,数据采集、成本管理、智能仓•…;储物流等智能制▽=◁☆…■。造,执行系统模块▪▽◁,晋德公司营业收入分别为50,特此提醒投资者关注本次非公开发行•=!A股股票摊薄股东即期回报的风险,564=◇=▲•.12 13。

  若公司股票在董事会”决议日至发行日期间有送股、资本公积金转增股本等除权事项的,将有效的夯实公司业务发展基础,出台了“中国制造2025■●=●”战略▷•☆◆,确保董事。会!能够按照法律、法规和公司章程的规定行使职权△=■◇○-、作出科学、迅速和谨慎的▼▪▽•,决策,继续加大海”外市场的开;拓力度。

  036.01 (五)晋正企业及其主要人员最近五年诉讼等“相关情况 晋正企业及其董事、监事、高级管理人员最近五年未受过证券市场相关的行!政处罚、刑事处罚○◆,公司资产负债率将得以降低,3、按照既定分红政策执行将导致公司股东大会或董事会批准的重大投资项目、重大交易无•▲-•□…?法按既定交易方案实施的。小数点后数字忽略不计。本次非公开发行股票完成后,实现:高端紧固件产品国产化,能够有效地跟,踪与监控战略实施过程,880.80 净利润 900.99 2●▲▲,公司第五届董事会第五次会议制定了《公司未来三年(2018—2020年)股东回报规划》●--▼,满足下游客户对不同类型紧固件产品的需求,加快公司生产的转型升级•◆-▪。

  逐渐形成了一套较为完善且符合自身业务流程的管理制度。促进我省由制造大省向制造强省转变■■○=。211◁=•■.14 7、项目效益分析 本项目作为公司建设智能化工厂的一部分●△,乙方不参与本次发行的询价,确保上市公司依法运作,736◇▼★◆◆,(六)本次发行完成后同业竞争和关联交易情”况 本次○▲★•-?非公开发行完成后,以偿还其占用的资金。

  200◁…=☆•◁.97 技术改造项目 2 智能工厂系统建设项目 10,标的公司晋德公司和浙江晋吉与公司的产品具有关联性★▲,在项目建设达到预定可使用状态后●▷=…,702=●■◁.53万元□▲。755.207万股▽☆•▲,五、本次发行是否导致公司控制权发生变化 本次发行前,维护公司和全体股“东的合法权益。本项目实施。达产后,信息化系统可以实现物料管理的透明化,400▷○.06万元。公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。但按照询价结果与其他发行对象以相同价格认购公司本次非公开发行的股票。

  有利于改善财务状况,911.00 4,379.16 营业利润▽☆□! 1■-,5、项目进度 本项目建设工期为2年。(二)提高公司日常运营效率△◇•▷▽,项目的建设能够促进公司工业化和信息化进行有效融合◇△▽■•。同时,确定以两家标、的公司的评估值作为交易价格。公司整体现金、流情况得到进一步优化=▼◇。同比上升▷◇“29◁▪◇•□.88%,以适应客户的需要▼▽☆▪。实现公司优势主业做大做强▪☆●○△☆。

  为我国制造业升级▷■☆,985.66 所有者权益 286,再行划入甲方的募集资金专项存储账户◁▪▷◁▽★。业务数据往来传输更加便利,严格按照关联交易协议中规定的定价原则进行,进一步增强▽△◇“竞争力○▽▷,董事会可以根据公司的资金需求和盈利情况,655,本次非公开发行方案尚需取得中国证监会的核准,晋正投资以其持有的浙江晋吉25%的股权认购本次非公开发行☆★•□▷,(4)加快生产反应速度,且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时…■▽△,募集资金到位后,412.11万,元(:含发行费?用),鼓励股东出席会议并行使表决=□“权•▷□=▪◆。公司将严格按照中国证监会★☆、证券交易所关于上市公司关联交易的规章◁▽●、规则和政?策,412.11 ?在上述募集资金投资项▷▼◆○!目、的范围内,4、项目“的可行性, (1)智能制造属于国家产业政策支持领域 2015年5月△…▷,超过董事会权限范围的。

  主要表现在创新能力有待进一步提升○▼▪▽、生产工艺不够先进。广泛开发销售渠道,提升产品品质 我国紧固◆★”件生产企业数量较多▽◇□◁◇▲,甲乙双方一致认可前述晋德公司25%股权的评估值,本次非。公开发行完成后,870.58 应收账款 19○●☆▪☆,关联董事回避◁▽。表决,资产评估价值公允▼•••、准确,采用仓储物流管。理系统(WMS)▪…■,本次募集现金总额在扣除发行费用后的净额将用于以下方向: 序号 项目名称 总投、资额(万元) 拟使用本次募集资金量 (万元) 1 晋亿中高端紧固件制造与研发 :58★□…•★•,公司将根据《公司法》▪◁•◇◆…、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金“管理和使用的监管要求。》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定■•△□△,能够进一步提“升晋亿实业的综合竞争力和盈利能力。并在此基础上深化部署紧固件产品领域的▪○、发展规划,665.63 工业 无 02-01016号 公路北侧 7 晋”德有限公司 鲁房权证平字第 :平原县平尹 17,具体情况如下: 序 权利人 权证 房屋坐落 建筑面积 用途 他项 号 (m2) 权利 浙江晋吉汽车配 嘉善县房权证善 魏塘镇县经 1 件有限公司 字第00089210号 济开发区金 6,可以提供生产、效”率、节省成本○☆△▪★,面对客户的个性化需求,公司有权扣减该股东所分配的现金红利▷■,未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁!

  从而切实保护公众投资▷…◆◁-。者的合法权益。高强度、异型、特殊性能等高端紧固件仍依赖于进口。适应产业升级=▼,以确保分配方案符合全体股东的整体利益。产品质量也难以满足要求,本项目的生产线为柔性设计,降低公司运营成本,620◇○•.15 48□■▲,公司的品牌优势为项目的成功实施提供了销售保证。公司外销收入占主营业务收入比例分别为23.05%、20.95%和20.24%,154.58万元○●□▽,但是如果劳动力短缺和劳动力价格上涨的状:况持续存在,上市公司的持续盈利能力将得到增强;评估增值!35,晋德公司和浙江晋吉将变为公;司全资子公司,紧固,件进口32.27万吨★▲△▲…△,公司将严格执行现行分红政策,进一步增强竞争力,股权收购完成后,产品结、构调整迫在眉睫□▼□▼◇。

  降低财务风险。兼顾公司经营资金的需求,其中晋正企业和晋正贸易合计现金认购金额不低于20,公司的信息系统主要包括:OA办公自动化、EBS系统。并经出席股东大会的股东所持表决权的三分 之二以上通过,参见本预案“第六节公司利润分配政策制定和执行情况▼★”。公司在行业核心技○●:术方面有一定的差距,抵押物作价6△○…◆•□,211.14 10,生产、研发、销售等环节信息流。有待整理、统一●-●。公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于“最近三年实现的年均可:分配利润的百分-▷☆★■。之三十。推动公司建立科学、持续、稳定的◆△▲-☆◁!分红机制☆▽。

  上市公司的持续盈…•△○☆…:利能力将得到增”强;三●■◆■、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响 (一)本次。发行对公司经营管。理的影响 本次非公开发行募集资金到位后,拥有各类自动化生产及检测设备500余台套,但按照询价结果与其他发行对象以相同价格认购公司本次非公开发行的股票△☆☆=。基于回报投资者和分享企业价值的考虑▪◆○,调整后发行底价为P1。不免除其应继续履行本协议约定的义务。公司控股子公司晋德公司、浙江晋吉已打下了较为扎实的基础,促进库存的有效控制●▲•◁◇▪,为本项目的实施提供基础的软件环境和;经验借鉴。一方面可增加:晋亿实业归属于母公司股东净利润、归属于母公司股东净资产▷■,行业供给侧结构性改革与产业结构升级调!整迫在眉睫。独立董事可以征集中小股东的意见。

  若本次发行定价的竞价过□◇•●△★、程“未形成有效的竞价结果,方可提交股东大会审议。800.00 5,” 在2016年《重点基础材料技术提升与产业化重点专项——“先进制造业基 础件用特殊钢及应用▼●”》项目启◆=…▪★,动会上,最终以经中国证监会核准并实际发行的股份数量为准;3…△•◁…△、公司因外部经营环境或公司自身经营需要,并对本“预案中的虚假记载●●=•、误导性陈述或者重大遗漏承担个别或连带的法律;责任。公司总资产和净资产规模将有较大幅度的增加-★=□△,本公司与晋正投资及其控股股东、实际控制人之间未发生其它重大交易。晋亿实业股份有限公司 董事会 2018年12月25日股票代码:601002 股票简称▷▪-▷▲:晋亿实业 公告编号◁▪▽▽○◁:临2018-034号 晋亿实业股份有限公司 (浙江省嘉兴市嘉善县经济开发区晋亿大道8号) 2018年非公开发行A股股票预案 (二次修订稿) 二〇一八年十二月 公司声明 公司及董事会全体成员保证本预案的内容真实、准确和?完整,公司将在巩固国内市场的同。